Chloé TOUPE

Diplômée du Master 2 en gestion de patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand et du Master 2 en gestion et administration des entreprises de l’Université Toulouse Capitole, Chloé Toupé a exercé pendant plus de 11 ans en qualité de conseillère en gestion de fortune au sein de cabinets indépendants.

En 2021, elle fonde le cabinet Financière de Rochilly avec l’ambition de proposer un accompagnement pleinement indépendant. Le cabinet n’appartient à aucun groupe, ce qui lui permet de sélectionner librement ses partenaires, ses solutions d’investissement et les enveloppes les plus adaptées, en fonction des seuls intérêts de ses clients.

Elle développe également un modèle de conseil aux honoraires, encore peu répandu, lui permettant de délivrer un conseil objectif, incluant des solutions externes et privilégiant des stratégies d’investissement pertinentes en termes de frais et de performance.

Elle accompagne une clientèle de dirigeants, chefs d’entreprise et familles, avec une approche globale visant à structurer, optimiser et transmettre le patrimoine dans la durée.

Forum Jean Chaubet

Au sein même de mes locaux, je fais partie du Forum Jean Chaubet, qui est un collectif de professionnels du conseil réunis autour d’une même ambition : accompagner les chefs d’entreprise à chaque étape de leur parcours.

L'objectif étant de mettre à votre disposition un accompagnement sur mesure, pensé pour couvrir l’ensemble des enjeux de votre projet.

Notre équipe regroupe des compétences complémentaires et reconnues :
– Expert-comptable

– Avocate en droit des affaires
– Conseiller en gestion de patrimoine
– Spécialiste de la prévoyance

– Office notarial invité - Lignes d'Actes

Site web Forum Jean Chaubet