Chloé TOUPE
Double diplômée en Gestion de Patrimoine et en Management et administration des entreprises de l'IAE de Toulouse.
Après avoir passé plus de 11 ans en tant que conseiller de gestion de fortune, elle fonde, en 2021, le cabinet Financière de Rochilly et rejoint le forum d'experts Jean Chaubet en tant que conseillère en gestion de patrimoine.
Son parcours mêle expertise financière, rigueur juridique et accompagnement humain. Elle intervient auprès des dirigeants, entrepreneurs et familles pour les aider à structurer, optimiser et transmettre leur patrimoine.
Forum Jean Chaubet
Au sein même de mes locaux, je fais partie du Forum Jean Chaubet, qui est un collectif de professionnels du conseil réunis autour d’une même ambition : accompagner les chefs d’entreprise à chaque étape de leur parcours.
L'objectif étant de mettre à votre disposition un accompagnement sur mesure, pensé pour couvrir l’ensemble des enjeux de votre projet.
Notre équipe regroupe des compétences complémentaires et reconnues :
– Expert-comptable
– Avocate en droit des affaires
– Conseiller en gestion de patrimoine
– Spécialiste de la prévoyance
– Office notarial invité - Lignes d'Actes
Jean DOS SANTOS
Expert-comptable
Julie CAPPELLAZZO
Agent de prévoyance
Invités
Patrica LACLAVERE
Avocate en droit des affaires
LIGNES D'ACTES
Notaires
Mon groupement
Mon cabinet est membre du groupement Magnacarta, aujourd’hui référence nationale en matière de gestion de patrimoine.
Cette appartenance renforce les compétences de notre cabinet, en bénéficiant d'un réseau d'experts en : Stratégies patrimoniales / sociales, immobilier, marché financier, compliance.
À ce titre, je bénéficie de l’appui d’une équipe de six ingénieurs patrimoniaux, d’un pôle immobilier dédié à la recherche d’actifs sur mesure pour nos clients, ainsi que d’un pôle social spécialisé dans les audits prévoyance et retraite. Cette organisation renforce la qualité et la précision de mes préconisations.
Mes principaux partenaires
Gestion privée
Gestion de fortune
Vos objectifs patrimoniaux
GESTION
FINANCIERE
IMMOBILIER
PREPARER MA
RETRAITE
STRATEGIE
PATRIMONIALE
ART ET GESTION DE PATRIMOINE